選択した組織またはポートフォリオを対象に技術クラスター・レポートを作成する方法
クラスタリングとは
技術クラスターとは、同じ技術分野に関連する特許ファミリーをまとめたグループを指します。クラスタリング・ツールは、レポートに含まれる特許ファミリーの類似性に基づいて、それらを技術クラスターに分類します。レポートに含まれるすべての特許ファミリーが自動クラスタリングの対象となります。
ここでは、複数のOrganisation（組織）を含むレポートに自動クラスタリングを適用する方法を見てみましょう。
動画チュートリアル
クラスタリングの利点
Clustering（クラスタリング）を活用すると、次のような理解を深めることができます。
- 分類器を使わずに、ポートフォリオ全体の技術構成を大まかに把握する
- 複数のポートフォリオを相互比較する
- 分類器の結果をさらに詳細に分解して分析する
クラスタリングの仕組み
Clustering（クラスタリング）は、特許のメタデータに基づいて類似度マトリクスを作成することで行われます。このプロセスには人手による介入や固定的なカテゴリ設定はありません。
プラットフォームは利用可能なメタデータを活用して、できる限り正確な技術クラスターを作成します。ここでは機械学習が活用され、アルゴリズムが特許の技術分野を特定し、要素ごとに異なる重み付けを行います（例：ソフトウェア関連ではコード分類は精度が低くなりがちです）。自動クラスタリングに使用されるメタデータには以下が含まれます。
- CPCコード
- 引用情報（前方引用および後方引用）
- 発明の名称
- 要約
クラスター名はどのように決定されるのですか？
クラスター名は、発明の名称および要約をもとに機械的に生成されます。各クラスター内の特許ファミリー全体を最も適切に表す名称が、テキスト要約および自然言語処理（NLP）技術によって付与されます。
自動クラスタリングと命名のアルゴリズムは独立しており、クラスタリング結果が「予言の自己成就（self-fulfilling prophecy）」にならない（偏りが生じない）ようにしています。特定の語句に基づいて自動クラスタリングしてしまうと、その語を含む特許だけが偏って集まり、関連技術を正しく反映できない恐れがあるためです。
クラスター数の上限はありますか？
プラットフォームでは最大16個の技術クラスターが表示されます。特許ファミリーのグループが16を超える場合、残りのファミリーは「miscellaneous（その他）」クラスターにまとめられます。
分析上必要であれば、この「miscellaneous」クラスターをさらに分割して詳細に分析することも可能です。
特定のポートフォリオを基準に自動クラスタリングすることはできますか？
はい、可能です。特定のポートフォリオを基準に自動クラスタリングを実行し、他のポートフォリオをその構成に照らして比較できます。「Unrelated（関係なし）」クラスターには、基準となるポートフォリオの技術クラスターに含まれない特許ファミリーの数が表示されます。
例えば、プラットフォームが企業Xを自動クラスタリングし、企業YおよびZをベンチマーク対象とする場合、「Unrelated」はYおよびZのポートフォリオのうち、Xのクラスターに含まれない特許ファミリー数を示します。
なお、レポートに分類器を適用する際には、分類器に一致しない特許ファミリーを含める設定も可能です。この場合、「Unrelated」クラスターは、レポート内のどの分類器にも該当しない特許ファミリーの数を示します。
特定ポートフォリオの自動クラスタリング
レポート全体を自動クラスタリングすることも可能ですが、特定の組織のポートフォリオを基準に自動クラスタリングを行うこともできます。これは、まず基準となる組織のポートフォリオを自動クラスタリングし、他の組織のポートフォリオがどの技術領域に当てはまるかを確認する方法です。
特定ポートフォリオの自動クラスタリングは、次のような目的で有効です。
- 自社技術に関連する特許を競合がどの程度保有しているかを把握する
- 競合が自社技術以外の分野で何を行っているかを把握する
- リスクの所在を確認する
- デューデリジェンスの一環として、対象特許を自動的に比較分析する
詳細はこちらをご覧ください。
クラスタリング操作手順（ステップごとの画像ガイド）
1. 新しいレポート・タイルで「Start（開始）」をクリックします。
2. レポートに追加したいポートフォリオを検索し、クリックしてIn report（レポート・バスケット）に追加します。
3. 必要なポートフォリオをすべて追加したら、分類器を適用せずに「Next（次へ）」を選択します。
4. 次の画面でClustering（自動クラスタリング）のオプションを確認し、「Run（実行）」をクリックしてレポートを開始します。